“2022年，我國有色金屬工業(yè)運(yùn)行呈平穩(wěn)向好的態(tài)勢，國家出臺的擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)定房地產(chǎn)等一系列穩(wěn)增長政策在2023年將會(huì)逐步顯效，支撐有色金屬工業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。2023年，有色金屬工業(yè)生產(chǎn)總體仍會(huì)保持平穩(wěn)運(yùn)行，十種常用有色金屬產(chǎn)量增幅在3.5%左右，工業(yè)增加值增速在4.5%左右�！敝袊猩饘俟I(yè)協(xié)會(huì)黨委常委、副會(huì)長陳學(xué)森在“2022年有色金屬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況”發(fā)布會(huì)上對2022年有色金屬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了介紹，并對2023年有色金屬工業(yè)走勢進(jìn)行了預(yù)測。
2022年行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)向好
陳學(xué)森表示，2022年，面對世界格局加速演變、新冠疫情沖擊、世界經(jīng)濟(jì)下行等多重考驗(yàn)，我國有色金屬行業(yè)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，沉著應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，奮力完成改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)。總體看，2022年我國有色金屬工業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出平穩(wěn)向好的態(tài)勢，體現(xiàn)在以下五個(gè)方面：
一是有色金屬工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
初步統(tǒng)計(jì)，2022年，我國十種常用有色金屬產(chǎn)量為6774.3萬噸，按可比口徑計(jì)算比上年增長（下同）4.3%，其中，精煉銅產(chǎn)量1106.3萬噸，比上年增長4.5%；原鋁產(chǎn)量4021.4萬噸，比上年增長4.5%。六種精礦金屬量670.2萬噸，比上年增長1.0%。氧化鋁產(chǎn)量8186.2萬噸，比上年增長5.6%。銅材產(chǎn)量（尚未扣除企業(yè)間重復(fù)統(tǒng)計(jì)約350萬噸）2286.5萬噸，比上年增長5.7%；鋁材產(chǎn)量（尚未扣除企業(yè)間重復(fù)統(tǒng)計(jì)約1600萬噸）6221.6萬噸，比上年下降1.4%。2022年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量約為335萬噸，同比增長24%左右。2022年，規(guī)上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長5.2%，增幅比全國工業(yè)增加值增幅高出1.4個(gè)百分點(diǎn)。新冠疫情以來，規(guī)上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值呈現(xiàn)出穩(wěn)定回升的態(tài)勢，2020年至2022年間，分別增長2.1%、3.1%、5.2%。
二是固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增幅。
2022年，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資比上年增長14.5%，增速比上年增速加快10.4個(gè)百分點(diǎn)，比全國固定資產(chǎn)投資增速高出9.4個(gè)百分點(diǎn)，其中，礦山采選完成固定資產(chǎn)投資增長8.4%；冶煉和壓延加工完成固定資產(chǎn)投資增長15.7%。2022年，民間完成有色金屬固定資產(chǎn)投資比上年增長16.9%，增速比上年擴(kuò)大5.7個(gè)百分點(diǎn)，比有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)總投資增速高2.4個(gè)百分點(diǎn)。新冠疫情以來（2020-2022年），有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資增幅分別為：-1.0%、4.1%、14.5%，2022年增幅創(chuàng)近九年歷史新高。
三是銅鋁礦山原料進(jìn)口及鋁材出口創(chuàng)歷史新高。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按照可比口徑計(jì)算，2022年有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額（含黃金）3273.3億美元，同比增長20.2%。其中，進(jìn)口額2610.5億美元，同比增長18.7%；出口額662.8億美元，同比增長26.7%。我國銅精礦進(jìn)口實(shí)物量為2527.1萬噸，比上年增長8.0%；未鍛軋銅及銅材進(jìn)口量587.1萬噸，比上年增長6.2%；鋁土礦進(jìn)口量1.25億噸，比上年增長16.9%。2022年，我國未鍛軋鋁及鋁材出口量660.4萬噸，比上年增長17.6%；出口額260.0億美元，比上年增長33.7%，增幅比出口量增幅高16.1個(gè)百分點(diǎn)。2022年，稀土出口量4.9萬噸，比上年下降0.4%；出口額10.6億美元，比上年增長62.8%，增幅比出口量增幅高63.2個(gè)百分點(diǎn)，首次實(shí)現(xiàn)量減額增的態(tài)勢。
四是國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅鋁鉛鋅等主要有色金屬價(jià)格基本運(yùn)行在合理區(qū)間。
2022年，國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅均價(jià)為67470元/噸，比上年下跌1.5%；國內(nèi)現(xiàn)貨市場鋁均價(jià)為20006元/噸，比上年上漲5.6%；國內(nèi)現(xiàn)貨市場鉛均價(jià)為15260元/噸，比上年下跌0.1%；國內(nèi)現(xiàn)貨市場鋅均價(jià)為25154元/噸，比上年上漲11.4%；國內(nèi)現(xiàn)貨市場工業(yè)硅均價(jià)為20125元/噸，比上年下跌11.5%；國內(nèi)現(xiàn)貨市場電池級碳酸鋰均價(jià)為46.64萬元/噸，比上年上漲254.7%�！翱傮w看，2022年國內(nèi)市場鋁、鋅、電池級碳酸鋰年均價(jià)格上漲，尤其是電池級碳酸鋰年均價(jià)格成倍上漲，但銅、鉛、工業(yè)硅年均價(jià)格下降�！标悓W(xué)森表示。
五是規(guī)上有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤3315億元。
2022年，規(guī)上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入79971.9億元，比上年增長10.5%；實(shí)現(xiàn)利潤總額3315.0億元，比上年下降8.0%，為歷史第二高值。其中，礦山企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤增加，冶煉、加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤下降。按金屬品種分，鋁、銅、鉛鋅、黃金、鎢鉬、稀土、鎳鈷幾個(gè)主要品種利潤分別為951.5億元、693.4億元、290.5億元、179.4億元、160.9億元、154億元、128億元，銅、鉛鋅、黃金、稀土、銻、鎂、白銀等金屬品種實(shí)現(xiàn)利潤增長，鋁、鎢鉬、鎳鈷、錫、工業(yè)硅等金屬品種實(shí)現(xiàn)利潤下降。
新能源金屬價(jià)格將呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢
“價(jià)格”是2022年有色金屬行業(yè)的熱點(diǎn)話題之一，比較而言，鎳鈷鋰等新能源金屬價(jià)格波動(dòng)尤其劇烈，2023年，新能源金屬的價(jià)格走勢如何？企業(yè)又該如何有效抵抗價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)？
對此，陳學(xué)森表示，2022年階段性供需錯(cuò)配造成了碳酸鋰等新能源產(chǎn)品價(jià)格上漲，價(jià)格高位也帶動(dòng)了對上游鋰資源的投資和開發(fā)速度，加快了資源勘探和開采進(jìn)程，一些稟賦不好的資源也得到合理開發(fā)，產(chǎn)量不斷提升。2023年，隨著上游鋰資源新建產(chǎn)能的投產(chǎn)，如果下游電池產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張速度與上游原料產(chǎn)業(yè)相匹配，市場供需局面不再緊張，碳酸鋰等產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)有所回歸。
陳學(xué)森表示，關(guān)于鎳、鈷兩個(gè)金屬，2023年，隨著印度尼西亞大量鎳項(xiàng)目進(jìn)入投產(chǎn)放量階段，以及隨著一些企業(yè)在國內(nèi)外投資的電鎳生產(chǎn)線逐漸投產(chǎn)，全球鎳市場將呈現(xiàn)供過于求的狀態(tài)，不同品種之間結(jié)構(gòu)性供需失衡的狀況將有所緩解，2023年下半年可能震蕩下行。此外，印度尼西亞鎳濕法項(xiàng)目投產(chǎn)帶來的副產(chǎn)鈷將有利于增加全球鈷市場供應(yīng)，加上動(dòng)力電池材料高鎳降鈷的趨勢，預(yù)計(jì)2023年鈷價(jià)將呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢。
“總之，無論2023年鎳鈷鋰等新能源金屬價(jià)格如何波動(dòng)震蕩，企業(yè)在抵御價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)方面，更要注重在做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模的同時(shí)，做優(yōu)做強(qiáng)，把底線意識與風(fēng)險(xiǎn)意識挺在前面，要積極合理運(yùn)用期貨工具套期保值，鎖定利潤或成本，降低價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)�！标悓W(xué)森表示。
穩(wěn)增長政策支撐行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行
“從全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，2023年，美聯(lián)儲(chǔ)加息幅度放緩，但加息周期尚未結(jié)束，受世界流動(dòng)性緊縮、需求放緩、地緣沖突、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等多重因素影響，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，外需對中國經(jīng)濟(jì)的支撐進(jìn)一步減弱，尤其是對具有金融屬性較強(qiáng)，并且產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈與國際市場密切相關(guān)的有色金屬的影響不可低估�！标悓W(xué)森強(qiáng)調(diào)。
陳學(xué)森表示，從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確了2023年做好經(jīng)濟(jì)工作的思路和重點(diǎn)任務(wù)，大力提振市場信心。國家出臺的擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)定房地產(chǎn)等一系列穩(wěn)增長政策在2023年將會(huì)逐步顯效，支撐有色金屬工業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
陳學(xué)森預(yù)測，光伏、風(fēng)電等可再生能源的發(fā)展進(jìn)一步拉動(dòng)鋁、工業(yè)硅、稀土等有色金屬需求；電動(dòng)汽車、新能源電池及儲(chǔ)能設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也在不斷提高銅、鋁、鎳、鈷、鋰等金屬的應(yīng)用；鋁材消費(fèi)有望回穩(wěn)，2023年，房地產(chǎn)業(yè)下行的趨勢有望緩解，建筑、家電等行業(yè)對鋁材的需求，尤其是對建筑鋁型材需求的收縮將有所改觀，加上以新能源汽車、光伏為代表的新興領(lǐng)域?qū)︿X材需求的增長，2023年我國鋁材需求規(guī)模有望回穩(wěn)。
陳學(xué)森表示，在不出現(xiàn)“黑天鵝”事件的前提下，2023年有色金屬工業(yè)主要指標(biāo)判斷如下：
一是2023年，有色金屬工業(yè)生產(chǎn)總體仍會(huì)保持平穩(wěn)運(yùn)行，十種常用有色金屬產(chǎn)量增幅在3.5%左右，工業(yè)增加值增速在4.5%左右。
二是2023年，有色金屬行業(yè)固定資產(chǎn)投資有望保持較快增長，增幅保持在5%-10%之間。
三是2023年，有色金屬產(chǎn)品進(jìn)出口保持增長，銅鋁等礦山原料進(jìn)口有望保持穩(wěn)定或略有增加，但2023年鋁材出口增幅減緩是大概率事件。
四是預(yù)計(jì)2023年，有色金屬價(jià)格走勢各金屬品種間將會(huì)有所分化，部分金屬品種受能源成本支撐價(jià)格將以寬幅震蕩為主基調(diào)，部分金屬價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)高位回調(diào)。總體看，2023年有色金屬價(jià)格或呈穩(wěn)中有降的趨勢。
五是2023年，主要有色金屬品種價(jià)格回調(diào)、能源等原材料成本上升，單位產(chǎn)品盈利能力收窄。預(yù)計(jì)2023年，規(guī)上有色金屬工業(yè)企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤在3000億元左右。